腾讯上季游戏收入料持平周三公布业绩券商估多赚41%

腾讯上季游戏收入料持平周三公布业绩券商估多赚41%

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腾讯上季游戏收入料持平周三公布业绩券商估多赚41%
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本周多家大型科网公司放榜,腾讯(00700)将在周三(20日)公布季绩。受累游戏业务增长放缓,该集团去年第四季收入料仅按年上升8.6%,至1574亿元(人民币.下同);经调整盈利预期增长41%,至420亿元。考虑到上季欠缺重磅新游戏贡献,叠加高基数影响,游戏收入估计大致持平。

DNF手游瞩目待发行

去年12月中旬上线的派对游戏《元梦之星》反响不俗,但因递延入账,该款游戏今年才会逐步贡献收入。随着《地下城与勇士》(DNF)手游上月获发版号,外界聚焦腾讯今年新游戏部署。摩根大通指出,《地下城与勇士》是腾讯游戏储备中最受瞩目的手游之一,电脑版过去十多年已累积了大量玩家。该行估计,DNF手游今年收入可达30亿至40亿元,明年进一步增至60亿至70亿元,假设经营溢利率为30%,未来两年可贡献腾讯大约1%盈利,且帮助集团本土游戏收入保持中高单位数增长。

汇丰环球研究更加乐观,预估DNF手游今年收入达到58亿元,相当于腾讯本土游戏收入的4%,明年可能再升至110亿元,并超越电脑版的表现。

广告业务方面,申万宏源香港预测,腾讯上季广告收入按年上涨15%,但受基数效应影响,故按季出现放缓,微信视频号继续是核心增长动力。

大和曾经分析,因商家增多、用户使用时长上升及算法向电商倾斜,视频号今年服务收入有机会达80亿元,而广告库存增加带动广告收入扩大至190亿元,再加上直播打赏收入,视频号今年估计合共创收360亿元。

阿里巴巴(09988)、京东(09618)均宣布加码回购,大和指出,股东回报当前是投资者一个重要考量因素。在业务基本面改善之前,投资者需要一个理由继续持有这些中国互联网股。

会否加码回购惹关注

除腾讯外,美团(03690)将于周五(22日)公布去年第四季业绩。彭博综合券商预测,美团上季收入料按年上扬21%,至728亿元;经调整溢利为29亿元,按年飙2.5倍,按季则减少一半。小米(01810)、快手(01024)分别于周二、周三放榜。

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